Unsere Beratungsmethodik für Ihre Finanzplanung
Ein strukturierter Prozess, der Transparenz schafft und Sie Schritt für Schritt zu mehr finanzieller Klarheit führt
Gründliche Analyse
Wir erfassen Ihre komplette finanzielle Situation und identifizieren Optimierungspotenziale
Individueller Fahrplan
Gemeinsam entwickeln wir einen auf Sie zugeschnittenen Plan mit konkreten Schritten
Kontinuierliche Begleitung
Wir bleiben an Ihrer Seite und passen die Strategie bei Bedarf an
Unser Beratungsteam
Erfahrene Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten Hand in Hand für Ihre finanzielle Zukunft

Dr. Thomas Schneider
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Thomas begleitet seit fast zwei Jahrzehnten Kunden bei komplexen Finanzentscheidungen. Seine Expertise liegt in der Entwicklung langfristiger Strategien.
Kernkompetenzen
Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Betreuungsdauer von über 8 Jahren
Zertifizierung
Geprüfter Finanzberater mit Promotion

Anna Weber
Seniorberaterin für Privatvermögen
Spezialisierungen
Anna unterstützt Familien und Einzelpersonen bei der strukturierten Vermögensplanung und legt besonderen Wert auf nachhaltige Lösungen.
Schwerpunkte
Familienspezialistin
Über 200 Familien erfolgreich beraten
Fachautoren
Beiträge in Fachzeitschriften
Auszeichnung
Top-Beraterin in Kundenumfragen

Markus Klein
Spezialist für Altersvorsorge
Fachbereiche
Markus hilft Kunden dabei, rechtzeitig für den Ruhestand vorzusorgen und bestehende Lücken zu identifizieren.
Kompetenzen
Detailanalysen
Über 500 Vorsorgesituationen bewertet
Kundenfeedback
Besonders geschätzt für verständliche Erklärungen

Lisa Müller
Beraterin für junge Familien
Beratungsschwerpunkte
Lisa versteht die besonderen Herausforderungen junger Familien und entwickelt pragmatische Lösungen für verschiedene Lebensphasen.
Stärken
Familienfokus
Spezialisiert auf Lebensabschnitte mit Kindern
Empathie
Besonders einfühlsame Beratung
Pragmatismus
Alltagstaugliche Lösungen für Familien
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Begleitung führen wir Sie durch einen transparenten Prozess, der Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Jede Phase ist sorgfältig gestaltet, um Ihnen maximale Klarheit und fundierte Entscheidungsgrundlagen zu bieten. Unser Vorgehen passt sich Ihrem Tempo an und berücksichtigt Ihre individuellen Umstände.

Kennenlernen und Bedarfsanalyse
Umfassende Situationsanalyse
Entwicklung der Strategie
Umsetzungsplanung und Begleitung
Monitoring und Anpassungen
Beratungsansätze im Vergleich
Merkmal | Klassische Bankberatung | Online-Robo-Advisor | syvarinthel Beratung |
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Persönlicher fester Ansprechpartner | Begrenzt | Nein | Ja |
Individuelle Strategieentwicklung | Teilweise | Automatisiert | Ja |
Transparente Kostenstruktur | Oft unklar | Ja | Ja |
Ganzheitliche Finanzplanung | Produktfokus | Nein | Ja |
Regelmäßige Überprüfung der Strategie | Selten | Automatisch | Ja |