Unsere Beratungsmethodik für Ihre Finanzplanung

Ein strukturierter Prozess, der Transparenz schafft und Sie Schritt für Schritt zu mehr finanzieller Klarheit führt

Gründliche Analyse

Wir erfassen Ihre komplette finanzielle Situation und identifizieren Optimierungspotenziale

Individueller Fahrplan

Gemeinsam entwickeln wir einen auf Sie zugeschnittenen Plan mit konkreten Schritten

Kontinuierliche Begleitung

Wir bleiben an Ihrer Seite und passen die Strategie bei Bedarf an

Unser Beratungsteam

Erfahrene Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten Hand in Hand für Ihre finanzielle Zukunft

Dr. Thomas Schneider

Dr. Thomas Schneider

Leitender Finanzberater

Strategische Beratung
Erfahrung
18 Jahre Erfahrung
Standort
München

Fachgebiete

Vermögensaufbau
Risikoabsicherung
Immobilienplanung
Vorsorgeplanung

Thomas begleitet seit fast zwei Jahrzehnten Kunden bei komplexen Finanzentscheidungen. Seine Expertise liegt in der Entwicklung langfristiger Strategien.

Kernkompetenzen

Strategische Planung Risikomanagement Altersvorsorge Vermögensstrukturierung

Kundenzufriedenheit

Durchschnittliche Betreuungsdauer von über 8 Jahren

Zertifizierung

Geprüfter Finanzberater mit Promotion

Anna Weber

Anna Weber

Seniorberaterin für Privatvermögen

Vermögensberatung
Berufserfahrung
14 Jahre Praxis
Standort
Hamburg

Spezialisierungen

Vermögensverwaltung
Nachfolgeplanung
Steueroptimierung
Familienfinanzen

Anna unterstützt Familien und Einzelpersonen bei der strukturierten Vermögensplanung und legt besonderen Wert auf nachhaltige Lösungen.

Schwerpunkte

Nachfolgeplanung Vermögensstrukturierung Steuerberatung Generationenberatung

Familienspezialistin

Über 200 Familien erfolgreich beraten

Fachautoren

Beiträge in Fachzeitschriften

Auszeichnung

Top-Beraterin in Kundenumfragen

Markus Klein

Markus Klein

Spezialist für Altersvorsorge

Vorsorgeexperte
Fachpraxis
10 Jahre Expertise
Standort
Frankfurt

Fachbereiche

Rentenplanung
Gesundheitsvorsorge
Versicherungsanalyse
Sparplanung

Markus hilft Kunden dabei, rechtzeitig für den Ruhestand vorzusorgen und bestehende Lücken zu identifizieren.

Kompetenzen

Rentenanalyse Vorsorgeoptimierung Versicherungscheck Lückenidentifikation

Detailanalysen

Über 500 Vorsorgesituationen bewertet

Kundenfeedback

Besonders geschätzt für verständliche Erklärungen

Lisa Müller

Lisa Müller

Beraterin für junge Familien

Familienfinanzen
Erfahrung
8 Jahre Beratung
Standort
Berlin

Beratungsschwerpunkte

Familienplanung
Elterngeld-Strategie
Eigenheimfinanzierung
Kindervorsorge

Lisa versteht die besonderen Herausforderungen junger Familien und entwickelt pragmatische Lösungen für verschiedene Lebensphasen.

Stärken

Budgetplanung Familienabsicherung Immobilienberatung Bildungsvorsorge

Familienfokus

Spezialisiert auf Lebensabschnitte mit Kindern

Empathie

Besonders einfühlsame Beratung

Pragmatismus

Alltagstaugliche Lösungen für Familien

Unser strukturierter Beratungsprozess

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Begleitung führen wir Sie durch einen transparenten Prozess, der Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Jede Phase ist sorgfältig gestaltet, um Ihnen maximale Klarheit und fundierte Entscheidungsgrundlagen zu bieten. Unser Vorgehen passt sich Ihrem Tempo an und berücksichtigt Ihre individuellen Umstände.

Visualisierung des Beratungsprozesses

Kennenlernen und Bedarfsanalyse

Woche 1-2 Dauer circa 2 Wochen

Umfassende Situationsanalyse

Woche 3-4 Dauer circa 2 Wochen

Entwicklung der Strategie

Woche 5-6 Dauer circa 2 Wochen

Umsetzungsplanung und Begleitung

Woche 7-10 Dauer circa 4 Wochen

Monitoring und Anpassungen

Ab Woche 11 Kontinuierlich laufend

Beratungsansätze im Vergleich

Merkmal Klassische Bankberatung Online-Robo-Advisor syvarinthel Beratung
Persönlicher fester Ansprechpartner Begrenzt Nein Ja
Individuelle Strategieentwicklung Teilweise Automatisiert Ja
Transparente Kostenstruktur Oft unklar Ja Ja
Ganzheitliche Finanzplanung Produktfokus Nein Ja
Regelmäßige Überprüfung der Strategie Selten Automatisch Ja